人狼のジェオは、森で友人を探す街の警備隊長・ロッドと出会い、恋をする。そして病弱な小狼・テオの薬を手に入れるため街へ出るが、その街を仕切るボス・カミオに気に入られてしまう。怪しげな取引の場でジェオは薬を打たれた影響で狼に変化し、人を襲ってしまい、その姿をロッドにも見られ、逃げ出すが…。互いを想うがゆえにすれ違う――寡黙な警備隊長×心やさしき人狼の異種恋譚!!